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本页面由 AI 自动翻译，部分技术术语可能与中文习惯存在差异。如有疑问，请以英文原文为准。

使用 Plane 管理项目 ​

Plane 是一个开源的项目管理平台，将可视化看板与敏捷任务工作流相结合。它帮助团队在一个地方规划冲刺、跟踪任务并协作编写文档。

在 Olares 上自托管 Plane，可以将所有项目数据置于你的掌控之下。

学习目标 ​

在本指南中，你将学习如何：

  • 安装 Plane 及其依赖的后台服务。
  • 设置工作区并邀请团队成员加入。
  • 通过分类工作、安排冲刺和分配任务来运行项目。
  • 使用不同的可视化布局洞察项目进度。

安装 Plane 及所需依赖 ​

在安装 Plane 之前，你必须先安装 RabbitMQ（V4.0.0 或更高版本）和 MinIO（V1.0.0 或更高版本）。

INFO

Plane 依赖多个中间件组件才能平稳运行。虽然 PostgreSQL 和 Redis 已经预装在你的 Olares 系统中，但 RabbitMQ 和 MinIO 需要手动安装。

  1. 打开 Market，搜索 "RabbitMQ"。

    RabbitMQ

  2. 点击 Get，然后点击 Install。等待安装完成。

  3. 搜索 "MinIO" 并安装。

    MinIO

  4. 搜索 "Plane" 并安装。

    Plane

创建工作区 ​

安装完成后，注册你的账号并创建一个工作区，所有项目都将存放在此处。

  1. 从 Launchpad 打开 Plane，然后在欢迎页面点击 Get started。

  2. 在 Setup your Plane Instance 页面，填写所需信息，然后点击 Continue。

    Register for Plane

  3. 点击右下角的 Create workspace。

    Create workspace

  4. 指定你的工作区名称，选择团队规模，然后点击 Create workspace。

  5. 点击新创建的工作区，然后使用你刚刚设置的邮箱和密码登录。

  6. 完善个人资料设置，然后点击 Continue。你将进入新的工作区。

邀请团队 ​

邀请团队成员加入工作区，以便他们与你协作。

INFO

在发送邀请之前，你必须在 Olares 中将 Plane 设为公开访问。否则，没有 Olares 密码的用户将无法加入。

  1. 打开 Settings，进入 Applications > Plane > Entrances > Plane，然后将 Authentication level 更改为 Public。

    Change authentication level for Plane

  2. 返回 Plane，点击左上角的工作区名称，然后选择 Invite members。

  3. 在 Members 页面，点击 Add member。

  4. 输入团队成员的邮箱地址，然后选择要分配给该成员的角色。

  5. 如需同时邀请多位成员，点击 Add more。

    Invite team members

  6. 点击 Send invitations。被邀请者将出现在 Pending invites 面板中。

    当被邀请的成员接受邀请后，他们将自动加入工作区。

    TIP

    被邀请的成员可以在自己的 Plane 界面中查看 Workspace invites 部分来接受邀请。

使用 Plane ​

为了解如何使用 Plane 管理一个多阶段项目，让我们通过一个示例场景进行演示：你的团队需要执行一个 "Product Page Revamp" 项目，以提高网站转化率。

创建项目 ​

首先，为这个特定项目创建一个项目，并添加将执行工作的团队成员。

  1. 打开你的工作区并创建一个新项目：

    • 对于第一个项目，在 Home 页面点击 Get started。
    • 对于后续项目，从左侧边栏选择 Projects，然后点击 Add Project。

  2. 定义项目的核心详情：

    • Project name: Product Page Revamp
    • Project ID: WEB
    • Description: Improve UX/UI and messaging for the core product landing page

  3. 选择图标，设置项目可见性，并指定负责人。

  4. 点击 Create project。

    Create project

  5. 点击 Open project。

  6. 在左侧边栏中，点击新项目名称，点击 more_horiz，然后点击 Settings。

  7. 在左侧边栏中，在项目名称下选择 Members。

  8. 点击 Add member，选择参与该项目的成员及其角色，然后点击 Add members。

  9. 点击左上角的 Back to workspace。

分类工作 ​

为了保持大型项目的条理性，将相关任务分组到逻辑类别中会有所帮助。在 Plane 中，这些类别称为 "Modules"。

在本场景中，我们创建三个模块："Visual assets"、"Copywriting" 和 "Technical SEO"。

  1. 从左侧边栏点击新项目以展开，然后点击 Modules。

  2. 点击 Build your first module 或 Add Module。

  3. 定义模块的核心详情：

    • Title: Visual assets
    • Description: Focus on photography, iconography, and UI design elements

  4. 设置日期范围、状态标签、负责人和成员。

  5. 点击 Create Module。

    Create module

  6. 重复这些步骤来创建另外两个模块。

将工作安排到冲刺中 ​

不要一次性处理所有事情，而是将时间线拆分为专注的、固定时间段的冲刺。在 Plane 中，冲刺称为 "Cycles"。

在本场景中，我们将创建两个迭代周期来展示从规划到执行的过渡。

  1. 在左侧边栏中，点击 Cycles。

  2. 点击 Set your first cycle 或 Add cycle。

  3. 定义阶段的核心详情：

    • Title: Phase 1: Discovery
    • Description: Research, wireframe, and define the core value proposition; the goal is to finalize the skeleton of the new product page

  4. 选择开始和结束日期。

  5. 点击 Create cycle。

    Create cycle

  6. 重复这些步骤来创建 Phase 2 的迭代周期：

    • Title: Phase 2: Execution
    • Description: Hi-Fi UI design, final copy production, and SEO auditing; the goal is to complete final visual assets and prepare for development

创建并分配工作项 ​

现在你的结构已经就位，详细说明完成改版所需的具体行动。将这些行动项分配给你的团队，设置优先级，并将它们映射到你刚刚创建的类别和阶段。

在本场景中，我们将为该项目创建以下任务项。

Task titleModuleCyclePriority
Conduct UX auditTechnical SEOPhase 1: DiscoveryHigh
Draft eye-catching headlinesCopywritingPhase 1: DiscoveryUrgent
Create Low-Fi sketchesVisual assetsPhase 1: DiscoveryMedium
Design final UI mockupsVisual assetsPhase 2: ExecutionHigh
Write meta descriptionsTechnical SEOPhase 2: ExecutionMedium

  1. 在左侧边栏中，点击 Work items。

  2. 点击 Create your first work item 或 Add work item。

  3. 定义任务的核心详情：

    • Title: Conduct UX audit
    • Description: Review the current homepage for friction points, and focus on mobile navigation and Add to Cart button visibility。

  4. 设置状态和优先级，分配给团队成员，设置日期范围，并关联到迭代周期和模块。

    Create work items

  5. 点击 Save。

  6. 重复这些步骤来创建本场景中剩余的任务工作项。

  7. 如需为工作项添加更多上下文，点击它以打开详情页，在那里你可以附加文件、添加子工作项或发表评论。

    Work item details page

跟踪进度 ​

无论你是进行每日站会、检查即将到来的截止日期，还是寻找日程冲突，你都需要以不同的方式查看数据。

使用 Work items 页面右上角的布局图标来切换视图，获取你需要的洞察。

Layout views

以下布局可用：

  • List Layout：将任务分组为可折叠的部分（如 Todo 和 In Progress），让你可以快速一目了然地了解所有事项的状态。
  • Board Layout：以看板卡片形式显示任务，让你可以轻松地将工作从一列拖放到另一列，随着进度推进。
  • Calendar Layout：将任务绘制在传统的月度日历网格上，让你可以准确看到交付物的截止日期。
  • Table Layout：提供类似电子表格的界面，带有独立的列，便于批量查看和更新优先级、负责人和标签。
  • Timeline Layout：以甘特图风格的水平条形图映射任务持续时间，帮助你把握项目节奏并发现重叠的工作。

起草和共享项目资源 ​

在团队中共享知识。通过在工作本身旁边编写和存储项目资源，让每个人保持一致。

  1. 在左侧边栏中，点击 Pages。

  2. 点击 Create your first page 或 Add page。

  3. 输入新文档的标题，例如 Revamp strategy for homepage 2026。

  4. 点击 Create Page。

  5. 使用编辑器与团队协作起草文档。

    Document collaboration

  6. 要将文档关联到工作项，点击右上角的复制链接图标，然后将其粘贴到工作项的描述中，以便负责人获得所需的上下文。

  7. 要保存文档的本地副本，点击右上角的 more_horiz，然后点击 Export。

了解更多 ​